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5月18日，第十二届中国鱼粉鱼油产业大会在云南大理隆重举行。期间，通威农业发展有限公司动物蛋白采购总监黄伦、山东海派集团-山东佳合（佳海）生物科技有限公司魏宗锐分别做了题为《动物蛋白原料在水产饲料中的运用》、《中国鸡肉粉现状与趋势》报告。
据悉，在水产饲料中应用的常见动物蛋白原料除鱼粉外，还包括鸡肉粉/猪肉粉、血球/血粉、角质蛋白（羽毛粉、毛发粉）、虫粉/虫干等。目前，国内饲料生产对动物蛋白的平均表观消耗量约为500-520万吨/年，其中鱼粉类250万吨、肉粉类150-170万吨、其它主流动物蛋白94万吨。
笔者节选部分报告内容，就国内肉粉使用现状和行情走势探讨整理成文。供业内参考。图片
▲肉粉类蛋白原料年消耗量150-170万吨
01鸡肉粉
1.国产鸡肉粉。目前，国内有生产资质的鸡肉粉厂家约47家，其中山东30家、河南6家、河北5家、东北9家、福建3家。这些区域也是白羽鸡、鸭的屠宰业主要分布省份。
国产鸡肉粉原料来源主要有四大类：一是鸡（鸭）壳类，包括全鸡架、去脖鸡架、鸭半壳、鸭全壳等；二是鸡油类，包括鸡板油、鸡肫油等；三是鸡皮类，包括鸡胸皮、鸡脖皮、边料落地肉、碎皮等；四是其它类，包括鸡肝、鸡尾、鸡头、鸡肠等。
2020-2021年，是中国鸡肉粉生产厂家增加比较多的两年，也是中国鸡肉粉产量增长比较多的两年。根据肉鸡（鸭）出栏羽数与原料出粉率进行大致推算，2022年国产鸡肉粉产量约67万吨（另有数据60-65万吨），之中鸡源性肉粉48万吨、鸭源性肉粉19万吨。
2.进口鸡肉粉。根据2015-2022年均值，我国进口鸡肉粉98%来自美国，2%从新西兰进口，并且新西兰进口数量逐年减少。2022年我国鸡肉粉进口量共计190807吨，其中进口美国188641吨，新西兰2165吨。2023年1-3月，我国进口鸡肉粉8.5万吨，同比增幅91.4%（和2015年全年持平），进口量正快速增加。
02肉粉
1.猪肉粉。国内生猪出栏量稳定在7亿头左右，下脚料数量趋于稳定，约60%的下脚料用于生产猪肉粉。2022年，预估国内猪肉粉产量约为21万吨，主要产地在两湖地区（4万吨）、广东（4万吨）、四川（3万吨）、山东（3万吨）、江苏（2万吨）、河北（2万吨）、东北（2万吨）等地。
2.进口肉骨粉。近五年，肉骨粉进口量呈逐年增长趋势。2022年，我国进口肉骨粉13.8万吨，约是2018年的2.7倍。其中，41%从澳大利亚进口，30%从乌拉圭进口，17%从新西兰进口，12%从阿根廷进口。从新西兰、澳大利亚进口量和占比均逐年增加，从阿根廷进口占比逐渐减少。预计未来几年内，进口量会达到15-20万吨水平。
3.貂狐貉肉粉。目前，国内貂狐貉年屠宰量2800万只左右，可生产肉粉3-4万吨。
4.牛羊肉粉。牛羊肉粉年产量约3万吨，主要集中在西北、新疆、内蒙，蛋白68%，价格较猪肉粉低200-300元/吨，宠物料使用为主。
5.无害化肉粉。按猪、鸡、鸭的养殖规模及正常死亡率推算，预计年产肉粉46万吨左右。
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▲其它动物蛋白原料年消耗量94万吨左右
03其它动物蛋白
1.血球/血粉。将原血经过分离，喷雾干燥生产血球/血浆蛋白粉；或者通过直接烘干（晒干）得到血粉。目前，国内供应量约为32万吨，属于滚动预售，刚需要提前备货。
2.角质蛋白。主要有羽毛粉、毛发粉。一般加工是经过高压、蒸煮处理，使蛋白软化，二硫键水解。加工较好的这类原料消化率可达80%以上。目前供应量60万吨左右，属于滚动预售，性价比高；刚需量大的饲料企业，可以提前补库。
3.虫粉/虫干。昆虫经过烘干，粉碎和脱脂萃取之后的粉末，或直接烘干得到的虫干饲料，目前供应量约为2万吨。
此外，还有鱼干、发酵类蛋白饲料、鱼溶浆、乌贼膏、鱼膏、虾膏、蚕蛹粉、动物油脂（鱼油为主）等多种非主流动物蛋白原料。这类动物蛋白属于资源性原料，供应和采购季节性较强，但价格总体波动小。随着工艺成熟与市场对动物蛋白需求逐步加大，非主流动物蛋白原料需求也将同步上升，动物蛋白原料品种也将加大力度开发。
04发展趋势
1.政策支持。近日，农业农村部印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，提到将皮毛动物屠体饲料化，以及不适合食用动物屠体、厨余餐厨剩余物饲料化，来充分挖掘利用国内蛋白饲料资源。
2.来源多元化。根据巴西动物蛋白协会ABPA在2023年1月10日发布的统计：巴西2022年全年出口鸡肉482.2万吨，出口量全球第一。而中国是巴西最大的出口市场，2022年全年巴西向中国出口54.05万吨鸡肉。
据中国海关总署数据统计，2022年12月份鸡肉产品进口量为10.86万吨，其中约4万吨是从巴西进口，占比整月进口量的36.87%。结合我国放开巴西动物蛋白饲料进口限制，如禽源性和猪源性蛋白饲料，包括肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉和羽毛粉等进口放开，巴西有望为我国提供大量鸡肉粉供应，其产量预估5-60万吨。
随着一路一带发展，中国和发展中关系快速改善，进口来源国快速增加。更多的进口国家准入会带来更多的原料选择，使得市场竞争更透明更充分，进口原料成本降低。
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