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红利策略基金持续“走红” 年内最大新发主动权益基金诞生
证券时报记者 陈书玉
红利策略基金持续热卖。6月19日，兴证全球基金公司发布公告，兴证全球红利混合基金成立，募集期间净认购金额达13.98亿元，这是今年以来新发规模最大的一只主动权益基金。
年内新发规模
最大主动权益基金诞生
6月19日，兴证全球基金公司发布公告，兴证全球红利混合基金成立，该基金募集有效认购总户数为15011户，募集期间净认购金额达13.98亿元，创下了单只主动权益基金今年以来新发规模新高。
据悉，该基金是兴证全球首只红利策略基金，拟任基金经理张晓峰表示，产品管理将通过“定量+主动”结合的方式，从主流红利指数中进行成份股的负面筛选，结合多因子初筛(如质量、动量、股息率等)和基本面研究，力争剔除价值陷阱。
张晓峰表示，红利策略投资核心思想是选择那些商业模式相对成熟、盈利能力较优秀、现金流和分红政策较为稳定，进而可能持续稳定支付较高股息的优质公司股票，力争通过获取稳定的股息收入和潜在的资本增值来追求长期收益。以A股、港股的几大主流红利指数为例，整体体现了相对较高的收益、相对较小的回撤。
张晓峰认为，对于掏空式分红、“跌出来”的高股息、周期性高股息等现象需保持警惕；对于高杠杆高股息公司的可持续性也应该保持关注；此外，对于一些拥有良好ESG(环境、社会与治理)记录、基本面相对稳定，但股息率略低的资产，也会通过主动判断进行配置。
红利产品受热捧
今年以来，红利策略是各家公募在新发产品上的主要发力方向。
Wind数据显示，截至6月19日，以基金成立日计算，今年以来共有36只新发产品名称中带有“红利”或“股息”，合计发行规模129.54亿元。其中，兴证全球红利混合基金发行规模最大，为13.98亿元；交银中证红利低波动100指数发行规模为10.19亿元，富达悦享红利优选、泰康中证红利低波动ETF发行规模超9亿元。
关于公募持续发力红利策略产品的原因，华南一位基金市场部人士表示，红利策略被视为一种相对独立于牛熊市周期的长期投资策略，在当前市场环境下是有吸引力的投资选择，投资者对这类产品的需求也比较大。
从ETF资金流向上来看，年内资金持续流入红利主题ETF。Wind数据显示，截至6月18日，名称中带有“红利”或“股息”的ETF产品共有38只(包含2024年成立的12只)，年内共有169.17亿元的资金净流入上述产品。其中，华泰柏瑞红利低波动ETF年内净流入55.95亿元，天弘中证红利低波动100ETF年内净流入31.57亿元，景顺长城中证红利低波动100ETF年内净流入20.16亿元，易方达中证红利ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、工银中证港股通高股息精选ETF净流入均超10亿元。
短期内需关注拥挤度
近一个月以来，红利资产出现了震荡调整，多位基金经理表示，红利策略长期来看优于市场整体表现，但短期仍需关注拥挤度变化。
中欧瑾泉灵活配置混合基金经理刘勇认为，红利策略的本质是产业周期背景下的价值重估，目前市场流动性趋紧，仍处于资金存量博弈阶段，红利策略表现良好带来短期拥挤度上升，可能会影响短期收益。2023年以来，市场一直延续存量博弈格局，红利处在消化拥挤度的时间窗口，如果拥挤度消化不足，红利策略的价值风格可能受到影响，短期收益面临波动。
去年以来，部分高股息红利股已经积累了一定涨幅，为保证红利策略的中长期安全边际，刘勇表示，针对行业及公司的选择时会更多考虑以下指标：股息率及分红率较高(可以参考近年的平均股息率水平及股利支付率)，稳定盈利(参考净资产收益率水平)，现金流情况的好坏(参考经营性现金流与净利润比例)，不在高资本开支周期内(参考资本开支及在建工程占收入的比重走势)。
华泰柏瑞基金总经理助理、指数投资部总监柳军认为，随着市场对红利策略的关注度逐渐升温，短期内投资者可能会聚焦于交易拥挤度，并担忧近期的高涨幅可能透支了红利策略的潜在收益股票配资平台靠谱的有哪些，从而引发较大回撤。然而从宏观环境来看，有利于红利策略的因素或仍在逐步走强，当市场出现较大回撤时，或许可以考虑这是否是较为合适的配置时点。虽然短期内市场可能对红利类资产的拥挤度保持关注，但是长远而言，更应该重视红利类资产在市场中的稀缺性及其背后的长期投资价值。